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Los inversores de todo el mundo atentos al escándalo China-Rio Tinto (NYSE:RTP)

17/07/2009 15:33 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Por Paola Pecora

No es ningún secreto que los sistemas fuertemente burocráticos como el vigente en China, tienen una muy fuerte propensión a la corrupción. Las demoras en los trámites y en el establecimiento de negocios, las grietas legales y la fuerte regulación en los sistemas son manjares para los oídos de los corruptos, sean chinos argentinos o estadounidenses.

Con el riesgo de que el corrupto en China paga la ambición con la muerte, como el presidente de Sinopec, Chen Tonghai por haberse enriquecido aceptando multimillonarios sobornos por parte de empresas. ‘ Todos sus derechos políticos fueron cancelados y sus bienes confiscados’ , además de haber devuelto la totalidad de los sobornos dice China Daily. ¿El pobre tipo para qué querría mantener sus bienes y derechos políticos si va a ser aniquilado por el gobierno chino?

No contentos con eso, le dieron dos años de indulto, para que recuerde que es un miserable financiera y socialmente mientras cuenta los días que faltan para su ejecución. Me recuerda al caso Madoff, a quien le dieron una disminución de pena ‘ por buena conducta’ de 20 años, limitando su encarcelamiento a 130 años en vez de 150. La justicia es generosa a veces, pero paso.

Se ha desatado un escándalo novelesco entre la todopoderosa China y una empresa minera australiana de ramificación internacional, con detenciones, secretos de Estado involucrados (nada menos que de un régimen como el chino), sobornos y mucho dinero en juego en lo que hace a una de las mayores fuentes de corrupción en China: la industria del acero.

¿Es que fue esto un montaje armado como represalia hacia la minera por hacerle caer al gigante asiático un negocio multimillonario?

La industria del acero funciona así en China: la mayoría de las pequeñas y medianas acerías sin licencias de importación deben comprar el mineral de hierro a los grandes que tienen licencia. A varias de estas grandes acerías no les interesan demasiado los precios del mineral porque pueden transferir el incremento del precio a las pequeñas y medianas compañías. Y así, estas pequeñas y medianas acereras están forzadas a firmar contratos privados con mineras internacionales.

En China cada año se producen negociaciones entre las acereras del país y los productores extranjeros del mineral, en un mercado dominado por las australianas Rio Tinto (NYSE:RTP), BHP Billinton (NYSE:BHP) y la brasilera Vale S.A. (BVSP:VALE3;NYSE:RIO). Aún no ha habido acuerdo para el precio de referencia del acero para 2010, según un representante de la Asociación China del Hierro y del Acero (CISA), del cual se desconoce el nombre, como tampoco de los supuestos informantes sobre este caso a la prensa china.

Los aceristas chinos buscan reducción en los precios del mineral del 33% como mínimo y las negociaciones están empantanadas.

Según el diario China Daily, que responde al gobierno, ‘ ejecutivos de 16 compañías acereras que participaron en charlas para establecer precios del mineral de hierro este año han sido sobornados por empleados de Rio Tinto, dijo un insider el martes, y hay información que dice que el gobierno está considerando invalidar 20 licencias de importación de mineral de hierro para regular el caótico negocio de la importación del mineral’ .

A los de Rio Tinto la CISA los llevó a la mesa de negociación y entonces Rio Tinto los sobornó para acceder a datos industriales, lo que se ha vuelto una práctica no escrita de la industria, sigue China Daily. ‘ Y si las compañías no aceptaban, les cortaban el suministro y así toda la industria del acero ha sido sobornada’ .

En los primeros días de julio fueron detenidos cuatro ejecutivos de Rio Tinto (incluido un australiano) en China, acusados de espionaje industrial, a los que se acusa de ‘ robo de secretos de Estado’ y que causaron ‘ enormes pérdidas a los intereses económicos y a la seguridad de China’ . También otras importantes compañías mineras, ’ habrían sobornado a industriales chinos para tener acceso a ciertas informaciones como los niveles de reservas, las previsiones de producción y volúmenes, así como informaciones financieras y planes de compras’ , toda información muy sensible para China y que la ubicarían en desventaja frente a las negociaciones de precios. Varios ejecutivos de las acereras han sido investigados y han quedado libres de acusación, como ejecutivos de la principal, Baosteel. ¿Puesta en escena para enmascarar el accionar contra Rio Tinto?

Para agregar más suspenso a esta película de espionaje, la prensa china asegura que se ha encontrado ‘ información detallada de acereras chinas’ en las computadoras de la firma Rio Tinto en Shanghai. ‘ Mismo los presidentes de estas compañías pueden no tener tal detalle en la información’ , dijo una fuente anónima a China Daily.

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Todo este escándalo no podía llegar en peor momento: China se encuentra intensamente negociando los precios del mineral de cara al 2010 con los productores australianos y brasileros.

Esta razia puede ser sugestiva si se contempla la cancelación hace unas semanas por parte de Rio Tinto del acuerdo de inyección de US$ 19.500 millones por la Corporación de Aluminio de China (Chinalco) que detiene el 9% y es su principal accionista, con el que se hubiera alzado con importantes activos mineros y hubiera ampliado su participación al 20%, colocándose además en el directorio de la australiana. Rio Tinto tiene una deuda de alrededor de US$ 39.000 millones, debido a la compra de Alcan en 2007, buscando hace tiempo cómo pagar la deuda.

Rio Tinto terminó optando por un aumento de capital de US$15.200 millones y le dio un golpe mortal a Chinalco al aliarse con la minera australiana BHP Billiton. Xiong Weiping, presidente de Chinalco dijo que la firma china seguirá de cerca los acontecimientos en relación con este proyecto: "Chinalco seguirá explorando las oportunidades para avanzar en sus objetivos estratégicos y mientras tanto, seguirá la evolución de Río Tinto, ya que es el mayor accionista de la empresa australiana". Y agregó: ‘ estamos muy decepcionados con este final’ . Las autoridades chinas criticaron el abandono ‘ unilateral’ del acuerdo.

Las empresas estatales y semiestatales chinas poseen una gran cantidad de efectivo para comprar activos en todo el mundo. (En mi reporte Valor Global del mes de julio incluí la recomendación de dos compañías en las cuales China ha invertido fuertemente para posicionarse cómoda en la próxima batalla por las materias primas que se generará próximamente a nivel mundial).

Rio Tinto ha solicitado a su personal en China de dejar el país o no retornar, según una persona familiar con el caso, dice el Wall Street Journal. Temen que hayan más represalias contra otros empleados de la compañía.

‘ Un rango de gobiernos extranjeros y corporaciones estarán observando este caso con interés y lo estarán observando muy atentamente’ , dijo Kevin Rudd, el primer ministro australiano.

Este incidente está alzando temores en el mundo acerca de las posibilidades futuras que ofrece China a sus inversores. China se caracteriza por neutralizar a todo indicio de rechazo o diferencia a nivel político con el Partido Comunista gobernante, pero estamos atentos viendo cómo acciona y reacciona cuando sus intereses económicos se ven neutralizados por la competencia extranjera. Este caso puede determinar un antes y un después en las relaciones de China con los inversores internacionales. Si el caso responde a represalias mafiosas, éstas pueden generar un efecto contrario al buscado por China de atemorizar y obedecer.

Pero… ¿Desechará el mundo la posibilidad de bajos costos y prácticamente inexistentes leyes laborales en China por riesgos como éstos? Asistiremos en los próximos años a una interesantísima situación en donde la conveniencia por los negocios y los derechos humanos se medirán en batalla.

Pero otra pregunta me hago: ¿Acaso todas estas compañías internacionales que han elegido a China por sus ventajas y bajos costos en gran parte generados por la explotación de los trabajadores y niños chinos, tienen legitimidad y autoridad como para pedir por derechos humanos para sí mismos?

Tal vez sea éste otro de los mejores momentos para recordar la extraordinaria poesía de Martin Niemöller, el pastor protestante encarcelado por los nazis.

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,

guardé silencio,

porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,

guardé silencio,

porque yo no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,

no protesté,

porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,

no protesté,

porque yo no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,

no había nadie más que pudiera protestar.

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