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Financial Markets Briefing: 18 al 22 de Junio

25/06/2012 17:50 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Informe sobre los mercados financieros. Semana del 18 al 22 de junio de 2012

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ante la revisión a la baja de las perspectivas macroeconómicas, decidió prorrogar, hasta finales de año, su “Operación Twist” en 267.000M$ más, mediante canje de bonos a corto por bonos a largo plazo y mantener el tipo director entre 0% y 0, 25% con el fin de rebajar los costes de financiación de la economía y apoyar una recuperación económica más fuerte.

La actividad manufacturera china se deterioró hasta los 48, 1 en el mes de junio por debajo de los 50 puntos –nivel de contracción- por séptimo mes consecutivo.

La cumbre del G20 celebrada en Los Cabos (México) concluyó sin ningún acuerdo formal aunque se destacó la importancia de alcanzar una mayor integración fiscal y económica que permita obtener unos costes de financiación más sostenibles. También y por primera vez, el gobierno alemán expresó la posibilidad, bajo condiciones estrictas, de comprar bonos de países periféricos con fondos europeos pero sin llegar a precisar más detalles.

El partido conservador y europeísta, Nueva Democracia, se alzó con la victoria en las elecciones legislativas griegas del pasado fin de semana por delante de la formación radical de izquierdas, Syriza, partidaria de un aplazamiento del pago de la deuda hasta que el país se recupere, algo impensable, por otra parte, para algunos líderes europeos.

En la reunión a cuatro, preparatoria de la próxima Cumbre europea, entre la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, François Hollande; el primer ministro italiano, Mario Monti, y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se logró un compromiso para dedicar 130.000M€ (1% del PIB de la Unión Europea) al crecimiento económico y el fomento de una mayor integración política y bancaria.

En la reunión del Ecofin, los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, solicitaron al gobierno español un incremento del IVA equiparándolo a la media europea, la supresión de la deducción por vivienda, la presentación de un plan presupuestario 2013-2014 en donde se concreten los recortes previstos, la puesta en práctica de las reformas del mercado laboral y el aumento de la vida laboral para que el sistema de pensiones sea sostenible.

El cambio eurodólar, ante la falta de concreción de los órganos decisorios europeos, se despidió en los 1, 2539 dórales por euro anotándose una pérdida semanal del 0, 74%.

El oro cayó con fuerza cerrando en los 1.571, 80 dólares la onza debido al resurgimiento de los temores sobre una desaceleración económica y debilitamiento global. La onza de plata retrocedió hasta los 26, 87 dólares, mientras que el platino y el paladio lo hicieron, respectivamente, hasta los 1.435, 10 y 610, 15 dólares. Por su parte, el precio del crudo Brent se situó en los 91, 49 dólares, su nivel más bajo desde diciembre de 2010, cediendo más de 7% en cómputo semanal.

Tanto la publicación del informe auditoría de las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman sobre unas necesidades de capital de entre 51.000 y 62.000M€ para el saneamiento del sistema financiero español (más adelante, se darán a conocer las auditorías individualizadas) como el anuncio del BCE de flexibilizar las condiciones para prestar dinero a los bancos comerciales de la zona del euro, repercutieron positivamente en la rentabilidad del B10A que quedó, finalmente, en el 6, 6280%, lo que permite obtener un diferencial, con respecto al bono alemán a diez años, de 479, 8 puntos básicos. El Tesoro superó el objetivo previsto al colocar 3.039M€ en letras a doce y dieciocho meses y 2.219M€ en bonos a distintos plazos pero teniendo que ofrecer un interés marginal superior al de anteriores subastas.

El selectivo Ibex 35 echó el cierre en los 6.876, 30 puntos con un importante volumen de contratación y una revalorización semanal del 2, 34%. Los incrementos se deben más a las expectativas generadas por las declaraciones habidas a ambos lados del Atlántico que por hechos probados. En cuanto a su aspecto técnico y dentro de la lateralidad en la que se encuentra, estaremos atentos a los 6.817, 40, como primer soporte, mientras que, por arriba, veremos si es capaz de superar la importante resistencia psicológica del 7.000 y técnica en 7.200 puntos. En Wall Street, tanto el Dow Jones 30 como el S&P 500 cerraron con revalorizaciones del 0, 53% y 0, 72% para cerrar en los 12.640, 78 y 1.335, 02 puntos, respectivamente.

Para la próxima semana, destacamos los datos de venta de viviendas nuevas y pedidos de bienes duraderos, ambos del mes de mayo, e índice de Confianza del Consumidor de junio en Estados Unidos. IPC armonizado anual y mensual de junio en Alemania. Y, como plato fuerte, la reunión prevista del Consejo Europeo, integrado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y el Presidente de la Comisión Europea, en donde se pretende llegar a acuerdos que otorguen de una mayor estabilidad a la moneda única y la adopción de políticas de empleo que permitan relanzar la maltrecha economía europea.

BB Markets Analyst


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